Trocken, sehr trocken ist die Gegend um Catalan in Brasiliens Bundesstaat Goiás. Sandro lebt hier ein ziemlich eintöniges Leben. Er arbeitet in einer Düngemittelfabrik, geht schwimmen, abends legt er Landschaftspuzzles. Mit seinem Kollegen Ricardo führt Sandro eine rein sexuelle Beziehung. Immer scheint er etwas außerhalb zu stehen, nicht mit sich im Reinen, nirgends richtig zugehörig. Als Maicon, ein Mann wie einem Tom of Finland-Comic entsprungen, in der Kleinstadt auftaucht und mit Ricardo anbandelt, setzt das aufkeimende Gefühl der Eifersucht bei Sandro einen Wandel in Gang.

Es ist ein provokanter Film, der ein deutliches politisches Zeichen für ein offenes, alle akzeptierendes Brasilien, gegen einen von pseudoreligiösen Fanatikern herbeiphantasierten Obrigkeitsstaat setzt. Zudem ist es ein Film wie ein heißer, staubiger Sommer – dekoriert mit männlichen Körpern voller Leidenschaft und sexuellem Verlangen.