Nick und sein jüngerer Bruder sind in schrecklichen Verhältnissen aufgewachsen: Ihre Kindheit war geprägt von Armut, Missbrauch und einer alkoholkranken Mutter, bis die Familie durch eine Tragödie auseinandergerissen wurde.

Nick ist jetzt 33 und wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen. Er ist ein Mann, der weiß, was er will: hart trainieren und viel trinken, um sich gegen eine harte Welt zu behaupten. Er ist Bodybuilder und lebt in einem heruntergekommenen Wohnheim am Rande Køpenhagens. Sein Bruder ist ein Junkie, ein Heroinhändler und alleinerziehender Vater, für den nur zwei Dinge im Leben zählen: sein täglicher Fix und ein besseres Leben für seinen sechsjährigen Sohn Martin.

Die Brüder führen zwar ein getrenntes Leben im düsteren Køpenhagen, doch irgendwie sind sie auf der Suche nach einander. Was sie verbindet, ist ihr gemeinsamer Kampf um ein lebenswertes Leben. Gelegentlich kreuzen sich ihre Wege, aber so richtig finden sie erst im Gefängnis zueinander. Und da ist es für sie schon fast zu spät.