In Knockemstiff, Ohio, und den benachbarten Wäldern versammeln sich unheimliche Figuren (ein unheiliger Prediger, ein verdrehtes Paar und ein unehrlicher Sheriff) um den jungen Arvin Russell, der gegen die bösen Mächte kämpft, die ihn und seine Familie bedrohen.

Regisseur Antonio Campos zeigt uns in der Zeitspanne zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg eine verführerische und schreckliche Landschaft, in der die Gerechten und die Korrupten gegeneinander ausspielen.