In den 1950er Jahren besucht ein Angestellter und Kriegsveteran namens Mizuki ein Dorf, aus dem ein mysteriöses Medikament namens „M“ stammt. Dort begegnet er einem seltsamen weißhaarigen Mann, der abergläubischen Familie, die das Dorf leitet, und wird Zeuge einer Reihe bizarrer Todesfälle.

Der Kinofilm, der die Vorgeschichte der Figur Kitaro erzählt, basiert auf der berühmten Serie GeGeGe no Kitaro von Shigeru Mizuki, die in Japan längst Kultstatus hat, in deren Mittelpunkt der einäugige, von Geistern abstammende Kitaro steht. Im Gegensatz zur Serie wurde dieser Film jedoch als Horrorgeschichte für Erwachsene konzipiert. polyband bringt den Film für einen Tag am 18. November bundesweit ins Kino.