Der Film wechselt von der Vergangenheit in die Gegenwart und erzählt eine Geschichte, die ein Liebesbrief an Italiens Vergangenheit und eine Kritik an seinem Stillstand ist. Im 17. Jahrhundert fällt ein Priester unter den Zauber einer verhexten Nonne. In der Gegenwart versucht ein Steuereintreiber, einen mysteriösen alten Mann aus seinem Versteck zu locken.